Privatanleger
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Strategien für Privatanleger

Der Investmentfonds ART Alpha Opportunities ist ein Mischfonds mit dem Anlageschwerpunkt Europa. Ziel der Anlagepolitik ist eine attraktive, risikoadjustierte Wertentwicklung. Um dies zu erreichen, soll das Fondsvermögen vor allem in unterbewerte Wertpapiere investiert werden. Bei der Auswahl der Wertpapiere stehen deshalb fundamentale Kriterien (Finanzanalyse, Unternehmensbewertung, Ausfallrisiken) im Vordergrund.

Ziel ist es, Aktien unterbewerteter Unternehmen und Anleihen mit einem günstigen Rendite-Risikoprofil zu identifizieren. Bei Anleihen legt der Fonds in Wertpapiere sehr guter Bonität an, aber auch Anlagen in Wertpapiere unterhalb von Investmentgrade sind – zu einem geringen Teil – möglich.

Dabei ist ein attraktives Ertrags-Risiko-Profil ein zentrales Anlagekriterium für die Anlageentscheidungen. Die Investitionsquoten des Fonds werden in Abhängigkeit von den Kapitalmarkterwartungen gesteuert. Zu diesem Zweck kann der Fonds Derivatgeschäfte tätigen. Dadurch sollen bestehende Vermögenspositionen abgesichert, oder zusätzliche Erträge erzielt werden.

Fondsübersicht und Stammdaten Anteilsklasse R

Anlagekategorie Mischfonds Europa
WKN/ISIN A2DMUA / DE000A2DMUA1
Fondsvolumen 20,2 Mio. Euro
KVG Universal Investment-Gesellschaft mbH
Verwahrstelle BNP Paribas
Vertriebszulassung Deutschland
Geschäftsjahr 01.01.-31.12.
Auflagedatum 01.06.2017
Ausschüttungsart Ausschüttend
Mindestanlage 1 Anteil
Fondswährung Euro
Laufende Kosten 1,7%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Performance Fee 15% des Betrages, um den der Wertzuwachs des Fonds 5,00% p.a. übersteigt. Mit High Watermark und Obergrenze von 1,25% des Fondsvermögens

Wertentwicklung

1 Monat 1,22%
Seit Jahresbeginn 9,82%
1 Jahr 9,82%
2 Jahre (kumuliert) 0,46%

Stand: 31. Dezember 2019

Aktuelle Factsheets und Downloads

fondsfinder.universal-investment.com

Kontakt

Als Privatanleger kontaktieren Sie bei Fragen bitte unseren Kooperationspartner Fonds transparent oder Ihren Anlageberater.

Disclaimer

Hinweis

Diese Informationen stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die Einschätzungen und Prognosen beruhen auf sorgfältigen Recherchen, jedoch kann die FB Investment Advisory GmbH für die Richtigkeit keine Gewähr übernehmen. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die historische Wertentwicklung des Sondervermögens ermöglicht keine Prognose für die zukünftige Wertentwicklung. Für den Erwerb von ART Alpha Opportunities-Anteilen sind ausschließlich der Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen sowie die wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Document) maßgeblich. Diese Unterlagen sind kostenlos bei der Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Postfach 17 05 48,60079 Frankfurt am Main und online unter www.universal-investment.com/de. Gern stellen auch wir Ihnen dies Unterlagen zur Verfügung.

Risikohinweis und Haftungsausschluss

Die vergangene Performance ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft. Die Anlage in Investmentfonds kann mit erheblichen Risiken verbunden sein. Je nach Anlageschwerpunkt eines Investmentfonds ergeben sich Risiken aus Wechselkursschwankungen, Zinsänderungen, Preisrückgängen an Aktien- und Rohstoffmärkten und Bonitätsrisiken.

Die zur Verfügung gestellten Informationen sind keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Die Informationen stellen weder eine Anlageberatung noch eine Anlageempfehlung dar, darüber hinaus ersetzen sie nicht eine individuelle anlegergerechte Beratung.

Obwohl bei der Zusammenstellung der Informationen größtmögliche Sorgfalt angewendet wurde, wird eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen und Daten ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere auch für alle Schäden und Folgeschäden, einschließlich entgangener Gewinne, die durch die Benutzung oder Zugrundelegung der enthaltenen Informationen entstehen.


Die Anlageberatung nach § 1 Abs. 1a Nr. 1 a KWG und die Anlagevermittlung nach § 1 Abs. 1a Nr. 1 KWG erfolgen im Auftrag, im Namen, für Rechnung und unter der Haftung des dafür verantwortlichen Haftungsträgers BN & Partners Capital AG, Steinstraße 33, 50374 Erftstadt, nach § 2 Abs. 10 KWG. BN & Partners Capital AG besitzt für die vorgenannten Finanzdienstleistungen eine entsprechende Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gemäß § 32 KWG.